กาลาเดรียลรู้สึกไม่สบายใจกับสัญญาณของการกลับมาของปีศาจโบราณ อารอนเดียร์ค้นพบสิ่งที่น่าตกตะลึง เอลรอนด์พบกับกิจการใหม่ที่น่าสนใจ โนริฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของชุมชนที่ยึดถืออย่างลึกซึ้ง นี่จะทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวที่น่าตกใจ เรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อกันแน่